2021上半年形势与政策讲义：世界能源形势及中国面临的挑战
    世界能源形势及中国面临的挑战
    □  中国国际问题研究所国际战略部  苏晓晖
    2021年，在世界能源需求不断增长、供需矛盾进一步恶化的背景下，西亚北非动荡和日本核事故两大热点问题对世界能源形势产生了深远影响。西亚北非局势影响地区能源生产和运输安全，导致国际油价波动，对能源消费国经济发展造成负面影响。日本核事故沉重打击了全球核能产业，对世界各国的核电政策造成不同程度影响。从长期看，化石能源的主体地位不可撼动，石油价格仍面临上涨压力，并因此为天然气发展带来新的机遇。核能不会退出历史舞台，但重拾发展信心需要相当长的时间。相关国家针对南海、北极等潜在能源重要产地的争夺将进一步加剧。
    中国能源安全和产业发展也受到上述热点问题困扰。中国严重依赖西亚北非地区的能源供应，动荡引发的油价高涨也使中国面临更严重的输入性通货膨胀。中国尽管未放弃核能发展，但明显放缓了步伐。
    一、当前世界能源的总体状况
    能源一直是关乎世界各国经济发展和民众生活的重要议题。当前，能源消费继续强劲增长，供需矛盾进一步恶化。化石能源在世界能源总体消费中占据主体地位。目前，世界大部分能源仍掌握在西方国家手中。其他能源尤其是新能源发展迅速，但要取得实质性进展尚需时日。国际油价难以回到低位，价格波动对能源生产国和消费国都造成严峻挑战。
    1．能源供需关系总体紧张
    进入21世纪后的绝大部分时间里，能源供应趋紧。在这期间，尽管在世界范围内石油供需总体上保持平衡，供略大于求，但这一平衡十分脆弱。往往由于自然灾害、气候变化、局部战争、社会动乱、恐怖活动等原因，在某些国家和地区、某些季节或某一时间段、某些石油品种出现断档，致使某些国家和地区不时发生油荒、电荒等能源供应紧张局面。
    总体看，能源生产能力增长缓慢，能源消费需求却快速上升。近20年来，在世界范围内新发现的油田越来越少，特别是特大油田。世界现有的四个超级油田中，墨西哥的坎塔雷尔、科威特的布尔干、中国的大庆油田产量早已开始下降，只有沙特阿拉伯的加瓦尔油田还保持
高产。未来，俄罗斯位于西西伯利亚的重要油气田的产量也会下滑，除了要在传统的产能地区西西伯利亚发掘新产量，还需要开发基础设施落后的东西伯利亚地区甚至北极地区。俄罗斯能否有足够的资金支持开发投入，仍面临不确定因素。俄罗斯石油生产高峰时期，每天可达到1050万桶，但到2035年，日产量会下滑到970万桶。其他一些国家尽管拥有丰富的资源，但出于各种考虑限制开采。例如，美国在阿拉斯加北部拥有丰富的石油储量，但为了保护生态环境以及就地储备石油，长期限制开采。
    随着世界经济持续发展，尤其是新兴经济体经济迅速增长，石油需求和消费量不断上升，上升幅度超过了产量的增长。尽管2021年经济危机爆发使石油需求自1983年以来首次出现下降，但2021年，石油消费再次转降为升。可见，石油供应的宽松是暂时的，供应紧张才是常态。
    2．当前各类能源的储量和生产现状
    石油探明储量保持小幅上升，炼油能力继续增长。根据2021年6月英国石油公司(BP)发布的《BP世界能源统计2021》报告，截至2021年年底，全球石油探明储量达到13832亿桶(1888亿吨），比2021年年底的13766亿桶增长了约1.48%，储采比为46.2年。探明石油储量
的增长主要来自亚太、中南美和非洲，其他地区储量基本维持在2021年的水平。亚太地区净增加了30亿桶（主要来自印度，可采储量由58亿桶增加到90亿桶），中南美地区增加了19亿桶（巴西在深海发现大型油田，可采储量由129亿桶增至142亿桶），非洲地区增加了17亿桶（主要来自于利比亚、乌干达和加纳）。中东石油储量仍在全球储量中占有最大份额，达到54.4%，储采比为81.9年。
加拿大 新印太战略
    2021年，石油产量转降为升，达到8209.5万桶／日，比2021年增长了2.2%，但仍略低于2021年的水平。OPEC成员国的石油产量为3432.4万桶／日，同比增长2.5%。非OPEC国家的石油产量为3428.7万桶／日，同比增长1.9%。由于海上石油产量增加，中国实现了27，1万桶／日的石油产量增长，成为非OPEC国家中增产石油最多的国家；其次是美国和俄罗斯，俄罗斯保持了最大石油生产国的地位。
    石油贸易量正在缓慢回升，出口增长主要来自前苏联地区和中东地区，二者增量合计占世界石油贸易总增量的80%以上。非洲、加拿大和墨西哥等地区和国家的出口量也有一定幅度增长，而中南美出口量则出现下降。进口增长主要来自亚太和美国，尤其是亚太，增量约占世界增量总和的一半以上；而欧洲石油进口量继续延续2021年以来的下降态势。
    天然气的发展引人注目，非常规天然气堪称异军突起。截至2021年底，世界天然气探明储量增至187.1万亿立方米，同比增加5000亿立方米。增量最大的是印度和巴西。
    在储量小幅提升的同时，天然气的产量快速增长，2021年比2021年增长了7.3%，是1984年以来增长速度最快的一年。俄罗斯天然气增量最大，达613亿立方米，增幅为18.4%；美国的增量位居第二，为282亿立方米，增幅4.7%；美国、俄罗斯、加拿大三国产量合计占世界总量的43%。
    近年来，非常规天然气的开采及其对国际能源格局的潜在影响受到广泛关注。据国际能源署估计，全球74个赋存煤层气资源的国家煤层气资源总量约为168万亿立方米，其中90%的煤层气资源量分布在12个主要产煤国――俄罗斯、加拿大、中国、澳大利亚、美国、德国、波兰、英国、乌克兰、哈萨克斯坦、印度、南非。到2035年，非常规天然气产量比例将达到天然气总产量的1／5，天然气资源足以使当前产量维系250年以上。非常规天然气的开采促进了天然气总产量的增长。2021年，由于在非常规天然气生产方面取得的进步，美国天然气产量为6110亿立方米，占世界总量的19.3%，连续两年超过俄罗斯。中国天然气产量为968亿立方米，位居世界第七位。
    目前，非常规天然气约占天然气资源总量的一半，但比常规天然气资源分布更为分散。分析普遍认为，非常规天然气对很多国家和地区维持能源安全有积极意义。天然气的成本仅为石油的1／3，燃烧天然气所排放的温室气体少于石油，而且北美、中国和欧洲等地均出产非常规天然气，因此有利于各国降低对中东产油国和俄罗斯的依存度。澳大利亚近年来煤层气产量大幅度提高。2021年，美国地质勘探局又对澳大利亚的4个盆地进行了页岩气资源评估，可采储量共计396万亿立方英尺。
    但是，各地区的非常规天然气发展进度差异很大。美国曾经是天然气进口大国，现在已可实现自给自足，甚至有可能考虑出口。美国能源情报署2021年5月26日公布的《2021年度能源展望》显示，2021年，页岩气占其国内天然气年产量的16%，到2035年，这一比例可达到47%。澳大利亚计划发展三种非常规天然气，占其宣称的液化天然气出口能力的45%。印度煤矿资源丰富，有潜在的煤层气生产能力，但10年前就开始开发的煤层气项目至今没有取得实质性成果。
    另外，非常规天然气开采也面临环境安全方面的质疑，其生产和推广前景仍面临若干不确定因素。国际能源署对页岩天然气的激增提出告诫，担心开采使用的液力加压开裂技术有可
能对环境产生影响。有环保组织也担心液力加压开裂会污染饮用水，但业内人士坚称，只要操作得当，这项工艺是安全的。
    煤炭产量增长主要来自非OECD国家。2021年，世界煤炭产量为72.73亿吨，同比增长6.3%。其中，中国煤炭产量位居世界第一，达32.4亿吨，占全球产量的48.3%；美国煤炭产量位居世界第二，印度位居世界第三，澳大利亚和俄罗斯分别位居第四和第五。
    水电和核能也实现了2021年以来的最大增长。2021年是自1990年以来平均降雨量最大的一年，因此水电实现了有史以来最大的增长。全球水力发电量达到7.756亿吨油当
    量，增幅为5.3%。核能实现了2%的增长。其中，3/4的增长来自OECD国家，法国核电增量位居全球第一，增幅为4.4%。
    生物能源等其他可再生能源也有所发展。中国和美国是世界可再生能源发展的主力，两国贡献了全球风能增长的近70%。2021年，中国新增风电装机容量占全球新增总量的48%，是2021年所占份额的3倍。尽管如此，风能仍只占中国总发电量的1.2%。2021年，全球生物燃料产量为5926.1万吨油当量，比2021年增长13.8%。其中，OECD国家产量为3713万吨油当
量，非OECD国家为2213.1万吨油当量，两者都实现了较快增长。美国和巴西是生物燃料生产增长的主力军，美国增长了17%，巴西增长了11.5%。
    近年来，由于对化石能源供应安全的担忧以及对气候和环境问题的关注，发展可再生能源呼声渐高。但可再生能源较为依赖政府支持和补贴，在市场机制面前，未来发展仍面临很多困难和问题。
    3．能源消费强劲增长及油价的上升趋势
    2021年，全球能源消费呈现了自1973年以来最大的增长量，几乎各种能源的增长率都超出过去10年平均增长率的1倍以上，能源强度也出现自1970年以来的最快增长。首先，经济复苏带动了能源消费反弹。西方政府普遍实施救市政策，刺激了工业和贸易领域出现恢复性增长。中国、印度、巴西、俄罗斯以及南美和非洲部分国家需求的大幅增加拉动了能源消费整体增长。其次，部分国家的单位GDP能耗不断上升，加重了能源供应的负担。目前，非OECD经济体的能源强度是OECD国家的1.5倍。随着这些能源强度高，发展速度快的经济体在全球经济中所占比例的提高，全球能源强度将进一步增长。
    石油、天然气、煤炭三大化石能源消费量显著提升。2021年，全球一次能源消费量下降了1.4%，而2021年又实现了5.6%的增长。这其中，OECD国家所占的比例逐步下降，而非OECD国家一次能源消费量不断上升，占到全球总量的53.6%。其中，中国一次能源消费量增长了11.2%，达到24.32亿吨油当量，占全球总量的比例已提高到20.3%，比2000年提高了10个百分点。
    化石燃料仍是目前能源消费的主体，占一次能源消费总量的86%。在世界一次能源消费结构中，石油占33.6%，天然气占23.8%，煤炭占29.6%，核能占5.2%，水电占6.5%，可再生能源占1.3%。石油仍是最主要的能源，但所占比重连续11年下降。天然气的比重在显著提高。
    能源消费结构与各国的资源状况密切相关。俄罗斯由于天然气资源丰富，其天然气消费占一次能源消费比例高达57%；中国的煤炭消费比例最高，为70%左右；巴西的水电消费占一次能源消费的比例达到39%。发达国家油气消费仍然较高，除法国外，OECD国家石油和天然气占一次能源消费的比例超过60%。
    近年来，油价上升的过程中伴随着短期震荡。1998年末，国际油价低于每桶10美元。此
后近10年时间里，国际油价不断攀升，到2021年7月达到每桶147.5美元。石油供应紧张、美元贬值、部分产油国局势动荡、OPEC成员国不愿增产、金融投机行为等因素共同导致油价上升。其中，供求关系紧张是基本原因，金融资本炒作等因素是重要推手。高油价使石油生产国获益，但消费国却受到严重损害――生产成本增加，经济增长放缓，通货膨胀压力加剧，居民生活水平下降，某些国家还爆发了民众抗议和局势动荡。分析普遍认为，140美元以上的油价超出了世界上绝大多数国家的承受能力。
    随着全球性经济危机的爆发和蔓延，国际油价开始回落，2021年12月，国际油价跌到每桶32美元。油价回落是石油供需关系趋缓和石油市场金融化共同作用的结果。油价的下跌减少了石油消费国的压力，但又给石油生产国造成了问题。随着经济复苏形势的显现，2021年年底，国际油价回弹，达到79.5美元／桶。从长远来看，西亚北非局势动荡及日本核事故等事件还将进一步推高油价。