界⾯设计⽅法（1）—1.界⾯的概念与分类
在ERP类等企业管理类系统开发过程中，毫⽆疑问，对⽤户“界⾯”设计的⼯作量是最⼤的，界⾯是系统中⽀持⽤户输⼊、查看数据的业务功能，它们是⽤户现实⼯作在系统中的映射，是⼈机交互的窗⼝，对软件⼯程师来说，界⾯不仅是系统的脸⾯，⽽且最终⽤户体验到信息化价值的⼤⼩也主要是由界⾯提供的。按照系统中的⽤途可将业务功能分为4⼤类：活动功能、字典功能、看板功能和表单功能。根据这些功能的共性和个性建⽴相应的界⾯模型和设计⽅法，可以⼤幅度地提升界⾯设计的效率和效果。
界⾯的表达形式可以分为2⼤类：窗体形式、打印形式。
1）窗体形式：这个形式⽀持⽤窗体形式的数据输⼊、查看等，包括了业务功能中3种：活动功能、字典功能和看板功能，如图1（a）～（c）。
2）打印形式：这个形式⽀持打印形式的数据输出，如图1（d）；
图1 业务功能与对应的界⾯形式
界⾯设计的本质是业务功能的设计，⽽业务功能的分类是基于该功能处理的数据类型⽽定的，因此下⾯按照“数据分类→业务功能分类→界⾯分类”的顺序进⾏说明界⾯设计⽅法。
⼀、数据的分类
⾸先来看⼀下数据的分类⽅法。在构建企业的信息系统时，可以按数据的⽤途和产⽣数据的阶段划分为三个区，即：数据的⽣成区、数据的加⼯区和数据的应⽤区，如图2所⽰。
图2 数据的三个分区
1.数据⽣成区：过程数据与基础数据
数据⽣成区，是将原始数据输⼊到系统中的区域，在这个区域产⽣的数据根据其⽤途可以分为⼆类，⼀类是“过程类数据”、另⼀类为“基础类数据”。
1）过程数据
在企业活动过程中第⼀次产⽣的、没有经过任何加⼯的数据就称之为过程数据（即原始数据），“过程”指企业各类⼯作的过程。软件的功能设计⼯作⼤部分都集中在这个区，⽐如：架构设计、功能设计、数据设计等，通常所说的“业务数据”的绝⼤部分产⽣于此区域，⽐如：销售数据、⽣产数据、财务数据、物流数据、⼈资数据等。
2）基础数据
企业中需要规范化并作为企业标准的数据，称之为企业的基础数据，⽐如：员⼯信息、客户信息、材料编号、市场价格、组织结构等，基础数据是由相关部门按照企业规则预先编制好的。基础数据约束了过程数据的输⼊范围、标准、以及为过程数据提供了属性定义。编制基础数据，是客户⽅⾯推进信息化建设必须做的重要⼯作，基础数据也是未来构建系统主数据的核⼼内容。
注：基础数据，是企业进⾏信息化建设中最重要的标准化对象之⼀（其它例：业务流程标准化）
3）基础数据与过程数据
（1）两者的转换关系
在⽤界⾯进⾏过程数据的输⼊时，基础数据可以⽤选择框的形式作为界⾯上某个字段的选择对象，基础数据⼀旦被选择输⼊后，就成为了过程数据。
（2）不同的维护原则
□基础数据：需要不断的进⾏维护，保持基础数据在时间变化后也能够符合要求。
□过程数据：⼀旦确定不能修改，特别是财务等数据受法律保护，后期修改可能是违法的。
网页界面设计的定义2.数据加⼯区：加⼯数据
对收集到的过程数据，按照不同⽬的加⼯（抽取、转换、清洗…），是对过程数据进⾏加⼯的区域，经过加⼯完成的数据称之为“加⼯数据”（已经不是原始数据了），它们被按照⽤户的关⼼维度、分析报表的种类预先分类存储，以供各类查询、统计之⽤。
3.数据应⽤区
利⽤加⼯数据，可以⽅便⽤户利⽤单据、报表以及各类静态、动态的⽅式进⾏查询、展⽰、分析。⽐如常见的加⼯数据有：销售分析、产值分析、成本分析、绩效分析、财务⽉报表等。
⼆、业务功能的分类
有了三种数据的⽤途分类后，按照对不同数据处理的分⼯可以将业务功能划分为4⼤种类，即：活动功能、字典功能、看板功能和表单功能。下⾯分别对这4种功能进⾏说明，参见图3。
图3 业务功能与数据分类的对应关系
1.活动功能（以下简称：活动）
活动，是指专门利⽤“窗体”形式来记录、展⽰在过程数据的功能，所有过程数据都是通过活动功能输⼊的。之所以将这类功能称之为“活动”，就是因为它们是企业中实际⼯作在系统中的映射，同时企业的管理规则也是主要加载在活动功能上的（提⽰、预警、终⽌等），活动是4类功能中数量最多、使⽤最⼴的⼀种。
■活动产⽣过程数据，在输⼊数据时会使⽤基础数据辅助提升输⼊效率，参见图3①。
注：绘制业务流程时，流程上的节点必须是活动功能，因为只有活动才能驱动流程的运转。
2.字典功能（以下简称：字典）
字典，是专门利⽤“窗体”的形式来维护需要标准化的企业基础数据。作为对基础数据进⾏维护的功能，它包含了对数据的：记录、展⽰、更新、发布的功能，由于字典是⽤来规范企业标准的⼯具，因此字典只能由特定的管理⼈员使⽤。
字典对应的是数据分类中的“基础数据”，字典功能的来源⼤都是软件⼯程师通过系统规划设计获得的（⽽不是由⽤户提出的）。
■字典产⽣基础数据，参见图3②。
注：业务流程是产⽣价值⼯作的串联，因为字典只是⽤来维护基础数据的，不是⽤来产⽣价值的⼯作，所以字典是不能成为业务流程上的节点（对⽐活动功能）。
3.看板功能（以下简称：看板）
看板，是专门利⽤“窗体”的形式来展⽰经过加⼯处理后的数据的，它是⽤来展⽰看数据的，它不⽤于数据的输⼊，它可以利⽤窗体所具有的各种灵活多变的查询和展⽰形式（图形曲线、数据穿透等），看板通常⽤于门户、监控台、仪表盘、导航等的形式来展⽰信息。
■看板可以⽤来展⽰过程、基础和加⼯三类数据，参见图3。
4.表单功能（以下简称：表单）
表单，是专门采⽤“打印”的形式来展⽰数据的，适⽤于各类需要打印、盖章、并以纸质的形式保存的场景，其中，“表”指的是各类统计和分析的“报表”；“单”指的是各类凭证形式的单据。⽐如
□报表：产值分析、成本分析、绩效分析、财务报表等数据；
□单据：发票、收据、领料单、合同书、各类财务凭证等数据；
■表单可以⽤来展⽰过程、基础和加⼯三类数据，参见图3。
三、功能分类的作⽤
1. 确定架构规划的关注顺序
有了业务功能分类的概念之后，软件⼯程师在进⾏需求获取、需求分析以及系统架构时就知道了对功能关注的顺序：
1）由于活动、字典等是产⽣数据的功能，在架构、规划时重点要先关注这些功能，⽐如：□活动是构成业务流程的要素，需要重点关注并先⾏确定，否则业务流程设计时就没有节点了；
2）与前述两个功能相⽐，看板功能和表单功能就可以稍微滞后，因为这两者不直接产⽣过程数据和基础数据，它们以“看数据”为主，它们需要的只是对过程数据和基础数据的加⼯⽽成的加⼯数据，⽽且看板和表单会随着客户对信息系统的理解加深，会发⽣新的需求变化，所以放到后⾯再设计反⽽会稳妥⼀些。
2.提升对产品、项⽬研发的管理效率
对业务功能进⾏分类对理解设计⽅法有很⼤的帮助，主要作⽤（不限于此）。
1）建模⽅法：分类给出了不同类型的设计规律、⼤幅度地减少了模型的数量；
2）确定⼯作量：由于4种功能的特点不同，可以定性、定量地确定开发⼯作量、时间；
3）设计顺序：如前所述，活动、字典先设计、看板和表单可以滞后；
4）设计能⼒匹配：由于4类功能的难易度不同，分配设计资源时有依据，⽐如：字典/基础数据部分⽐较难，可以让能⼒较强的设计师承担；等等。
四、界⾯的分类
界⾯的设计分为：窗⼝形式与表达形式。它们的⽤途、建模形式、设计⽅法以及后续的开发⽅法都不相同，参见图4。
图4 界⾯形式
以上，对业务数据（3种）、业务功能（4种）和界⾯（2种）的分类进⾏了说明，通过这样的归集有助于帮助软件⼯程师们建⽴体系化、⼯程化的设计模型、⽅法、标准等，可以帮助提升软件设计的效率和效果，也有益于设计阶段成果的复⽤、分享。
当然分类⽅法不是绝对的，随着新需求、新技术的不断出现，划分⽅法也会发⽣变化，参考上述划分的思想、⽅法，根据实际情况建⽴更加合适不同⾏业的分类⽅法也是完全必要的。
注：业务功能与系统功能
这⾥，没有提“查询”、“提⽰”、“上传”等功能，因为它们更多地是属于系统操作的辅助功能，没有“业务”功能的作⽤，所以不在这⾥提及。
■本系列的下⼀篇：界⾯设计⽅法 — 2. 活动功能的设计⽅法
界⾯设计的详细说明请参考《⼤话软件⼯程—需求分析与软件设计》⼀书。